В начале лета 1941 года немецкие корабли начинают в спешке покидать порты в Черном море, не объясняя причин. В небе начинают появляться иностранные самолеты. Нарком Кузнецов, наблюдая эту картину, подозревает, что данные события являются предзнаменованием надвигающейся войны. Он...