В начале лета 1941 года немецкие корабли начинают в спешке покидать порты в Черном море, не объясняя причин. В небе начинают появляться иностранные самолеты. Нарком Кузнецов, наблюдая эту картину, подозревает, что данные события являются предзнаменованием надвигающейся войны. Он просит личной встречи со Сталиным, чтобы доложить ему обстановку. Советский вождь утверждает, что опасности нет, войны не предвидится. Он приказывает Кузнецову молчать и делать свою работу.
Нарком понимает, что в случае нападения, немцы смогут уничтожить все корабли, пришвартованные в советских портах, буквально за несколько часов. Чтобы спасти флот, ему придется нарушить приказ Сталина. И на кону не только карьера и жизнь Кузнецова и его коллег, но и его семьи. В Германии, тем временем, идет обсуждение планов нападения на СССР. Они готовятся начать атаку. Кузнецов же отдает приказ, принудительно посадить все немецкие самолеты. Корабли должны каждый день менять свое положение. Сталин недоволен тем, что нарком его ослушался. Но начинается война и Кузнецову предстоит еще не раз поспорить с командирами.